V hlubokém temném lese stojí starý mlýn, ve kterém straší a řádí dvě uhádané čertice , Klifuména a Belzemína. Kníže pekel Luciferendo je poslal na zem, aby do pekla přinesly dvě prohnilé dušičky. Ale co čert nechce, čertice né a né na žádnou narazit. Až jednoho dne jim do cesty přijdou zlý Kazisvět a hamižný Lakota. Tou dobou zabloudí do temného lesa princezna Brambelinda, která hledá svého zatoulaného psíka. Nečekaně se dostává do rukou knížete pekel Luciferenda, který si ji chce vzít za ženu. Princezna jeho nabídku odmítne a je za to potrestána pekelným kouzlem. Jen lesní skřítek Smíšek ví, jak princeznu odčarovat: láska je přeci ten nejkrásnější cit na světě a na tu ani peklo nemá!!!"